画面中，无数橙色与黑色的帝王蝶聚集在墨西哥米却肯州的冷杉林间。它们是辨识度极高的蝴蝶，夏季时在美国和加拿大帮助花卉授粉。但到了秋天，数百万只蝴蝶便会开启一场漫长的旅程。

这些脆弱的昆虫将向南飞行，前往它们从未抵达过的墨西哥西南部山区。迁徙距离可达惊人的4828公里，它们利用气流完成这趟长途飞行。与许多鸟类不同，帝王蝶完成这次南下后便不再返回北方。

它们来到米却肯的山林，是为了寻找一个温暖安全的冬季庇护所。蝴蝶们密密地挤在被称为神圣冷杉的树上，形成了独特的小气候，使温度保持在适宜的区间。它们在此度过寒冬，直到次年三月再次启程。

北归途中，帝王蝶会在飞行一段距离后停下，交配并在马利筋植物上产卵。卵孵化后，新一代的成虫将继续向北迁徙。完成整个年度循环需要四到五代蝴蝶，因此它们实际上是在追寻祖辈走过的路线。科学家认为，它们可能依靠太阳导航，并追随马利筋开花的路径前进。